(网经社讯)2024年，产业数字化领域呈现加速融合、创新驱动的发展态势。国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》，提及深入推进产业数字化转型，深化制造业智改数转网联，大力推进重点领域数字化转型，营造数字化转型生态。
不少产业电商公司IPO动态频频，“汽车街”上市、京东工业赴港IP0、“嘉立创”、“欧冶云商”IPO终止等等。同时，“上海钢联”、“找钢网”深陷负面风波。
在此背景下，5月7日，“一带一路”TOP10影响力社会智库——网经社电子商务研究中心例行了《2024年度中国产业电商市场数据报告》，已经连续发布六次。本报告根据网经社“电数宝”（DATA.100EC.CN）电商大数据库编制而成。（报告下载链接：https://www.100ec.cn/zt/dsscbg）
网经社电子商务研究中心主任曹磊指出，我们将产业电商定义为：指企业间在线化的方式进行信息撮合和交易的商业模式，是产业互联网的重要组成部分。包括提供大宗商品贸易服务的大宗电商，提供企业非生产性物料(MRO)及生产性资料(BOM)服务的工业品电商，提供消费品在线批发的批发电商，提供办公用品、商务服务等的企业采购电商，以及相关服务商等业态。
当前，产业电商产业链中的玩家包括：（1）综合类：国联股份、网盛生意宝；（2）批发类：1688、义乌购等；（3）工业品类：震坤行、西域等；（4）元器件类：捷配、华强电子网；(5)钢铁类：上海钢联、欧冶云商；（6）纺织类：百布、一手等；（7）服务商类：甄云科技、文沥等；（8）塑化类：塑米城、快塑网等；（9）建材类：云筑网、大乐装等；（9）汽车类：开思、快准车服；（10）农业类：汇通达、海上鲜等；（11）快消品类：冻品在线、拼便宜等。
一、产业电商交易规模超35万亿元 同比微增
报告显示，2024年中国产业电商市场规模达35.72万亿元，较2023年的33.89万亿元同比增长5.39%。
2024年中国大宗电商市场规模达28.23万亿元，较2023年的26.25万亿元同比增长7.54%。据悉，大宗电商是指化工、能源、橡塑、有色、钢铁、纺织、建材、农副等八大行业的数字化。
钢铁电商方面，2024年中国钢铁电商市场规模9190亿元，较2023年的8080亿元同比增长13.73%。当前，钢铁电商领域主要玩家包括：钢银电商、欧冶云商、找钢网、钢宝股份、积微物联、中钢网、中钢电商等。
纺服B2B电商方面，2024年中国纺服B2B电商市场规模66830亿元，较2023年的62800亿元同比增长6.41%。当前，纺服B2B电商领域主要玩家包括：百布、一手、批批网、棉联、鹿优数科、知衣科技、凌迪科技、搜布、辅料易、锦桥纺织网等。
工业品电商方面，2024年中国工业品电商市场规模达11700亿元，较2023年的10600亿元同比增长10.37%。当前，工业品电商领域主要玩家包括：震坤行、京东工业品、锐锢商城、工品一号、万千紧固件、易买工品、工品汇、西域、好工品等。
企业采购电商方面，2024年中国企业采购电商市场规模27400亿元，较2023年的22000亿元同比增长22.9%。当前，企业采购电商领域主要玩家包括：京东企业购、1688企业汇采、苏宁企业购、天猫企业购、亚马逊企业购等。
快消品B2B市场方面，2024年中国快消品B2B电商市场规模7300亿元，较2023年的6500亿元同比增长12.3%。当前，快消品B2B电商领域主要玩家包括：中商惠民、易久批、冻品在线、冻品到家、拼便宜、冻品云等。
云计算市场方面，2024年中国云计算市场规模4520亿元，较2023年的3800亿元同比增长18.94%。当前，云计算领域主要玩家包括：阿里云、腾讯云、京东云、华为云、百度智能云、金山云、移动云、华云、青云等。
在用户投诉方面，2024年产业电商领域投诉量依次为：1688、货捕头、批批网、进货通、采货侠。主要存在退款问题、退换货难、售后服务、货不对板、发货问题、霸王条款、网络欺诈等问题。
二、12家产业电商上市公司总市值达741.95亿元 15家独角兽总值达2574.29亿元
报告显示，12家产业电商上市公司总市值达741.95亿元（人民币，以下同），平均市值约61.82亿元。
12家产业电商上市公司市值分别为：国联股份191.52亿元、焦点科技132.22亿元、汇通达99.58亿元、上海钢联72.89亿元、能特科技69.01亿元、 生意宝45.36亿元、震坤行41.05亿元、卓尔智联35.81亿元、卓创资讯35.35亿元、硬蛋创新15.72亿元、慧聪集团1.99亿元、拍明芯城1.45亿元。
2024年产业电商“独角兽”共计15家，分别为：嘉立创、京东工业品、致景科技、能链集团、树根互联、涂多多、航天云网、纷享销客、盘石股份、欧冶云商、找钢网、农信互联、彩食鲜、锐锢商城、易久批，总值达2574.29亿元，与2023年的2246亿元相比增加了328.29亿元，数量减少2家。
2024年产业电商“千里马”共计9家，分别为捷配、快准车服、西域网、快塑网、一亩田、云汉芯城、工品一号、一手、领猫，总值达202.7亿元，与2023年的695亿元相比减少492.3亿元，数量减少20家。
据“电数宝”监测显示，2024年产业电商领域36家“死亡”企业分别为：九斗信息科技、链金、96订货网、找禽网、壁虎尾货、临我网络、新亚网、家安天下、全材网、捷付网络、有粮网、锦绣生鲜、平等车市、WO256渠道商城等。
（注：本数据库定义的“死亡”包括公司破产、倒闭、重大重组、工商注销、创始人跑路、平台关停或停更等）
三、产业电商融资金额数量双降
2024年产业电商融资数17起，同比去年同期40起下降57.5%；融资总额约6.4亿元人民币，同比去年同期60.5亿元人民币下降89.42%。
2024年产业电商融资方按融资额TOP10依次为：鲁班到家、冻品在线、粮巴巴、住范儿、固睿捷、盘兴数智、豆呱科技、噫小拾、中垦美途、来活儿。其余依次为：粤淘淘商城、彩食鲜、海智在线、蚂蚁工场、便捷蜂、云辅材、鲜沐农场。
四、产业电商百强发布
此外，报告还发布了《2024年中国产业电商“百强榜”》，包括：
1）综合B2B类（7家）：国联股份、网盛生意宝、卓尔智联、焦点科技、卓创资讯、齐心集团、云工厂
2）钢铁电商类（9家）：上海钢联、欧冶云商、找钢网、钢宝股份、积微物联、中钢网、中钢电商、报春电商、兰格钢铁网；
3）塑化电商类（7家）：塑米城、快塑网、大易有塑、易塑家、聚塑云、网化商城、化塑汇；
4）纺服B2B类（8家）：百布、一手、批批网、知衣科技、凌迪科技、鹿优数科、辛巴达、棉联
5）印包电商类（5家）：东经易网、包小盒、傲彩、小象智合、云印技术；
6）快消品B2B类（6家）：中商惠民、易久批、冻品在线、拼便宜、冻品云、汇通
7）工业品电商类（11家）：京东工业品、震坤行、西域、锐锢商城、鑫方盛、工品一号、易买工品、我的万物集、蚂蚁工场、好品数字、有色网；
8）元器件电商类（10家）：捷配、硬蛋创新、云汉芯城、猎芯网、立创商城、华强电子网、华秋、拍明芯城、嘉立创、后稷数农；
9）农业B2B类（7家）：中农网、一亩田、海上鲜、农信互联、久农云、五八农业、粮巴巴；
10）建材家装类（6家）：未来盒子、唐吉诃德、大乐装、采筑、筑集采、网筑集团；
11）批发电商类（4家）：1688、义乌购、京东企业购、微蚁科技；
12）B2B服务商类（12家）：甄云科技、端点科技、商越、励销云、云生集团、舟谱数据、百炼智能、企企通、甄一科技、卫瓴科技、树根互联、航天云网
13）其他B2B类（8家）：能链集团、开思、中驰车福、紫菜云、华能智链、众能联合、辰鳗科技、时食链。
五、产业电商年度复盘之四大特征
报告还发布了产业电商年度特征复盘，2024年产业电商主要呈现四大特征：
1.持续增长：尽管全球经济形势复杂多变，但中国产业电商市场仍然保持持续增长。随着数字化转型的加速推进，越来越多的传统企业开始涉足电商领域，寻求线上增长的新动力。
2.扎堆上市：越来越多的投资者开始关注这一领域。这也为产业电商企业提供了更多的融资机会和渠道。2024年，“汽车街”成功上市、京东工业赴港IP0等。
3.多元化发展：在激烈的市场竞争中，产业电商企业不断探索多元化的发展路径。除了传统的B2B、B2C等模式外，还涌现出C2M（消费者驱动制造）、S2B2C（供应链驱动商家服务消费者）等新模式，以满足不同消费者群体的需求。
4.供应链整合：随着电商市场的不断发展，供应链整合成为产业电商的重要趋势。通过整合上下游资源，实现供应链的数字化、智能化和协同化，提高整体运营效率和服务质量。
【小贴士】
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